Para quem é o curso de Business Valuation and Financial Modelling? Confira o público-alvo:
- O curso foi desenvolvido para Profissionais de finanças que desejam aprender e aplicar as habilidades necessárias para avaliação de negócios. O curso apresenta os conceitos fundamentais de avaliação e os alunos aplicam essas habilidades durante o curso para construir um modelo financeiro do zero no Excel.
Compreender a avaliação de negócios pode garantir uma vantagem competitiva em muitas áreas. Ter um bom domínio de avaliação de negócios e modelagem financeira é especialmente útil para profissionais das seguintes áreas:
- Aquisições: avaliar potenciais aquisições, contabilizar uma aquisição, realizar testes de imparidade.
- Equity research: para analistas sell-side e buy-side serem capazes de prever o desempenho das empresas que estão pesquisando.
- Finanças corporativas (emissão de ações e dívidas): para ajudar, por exemplo, precificar a emissão de dívidas ou ações.
- Gestão de carteiras em bancos e fundos: para entender o impacto de mudanças na economia ou indústria no desempenho da carteira e tomar decisões de investimento com base nisso.
- Private equity: para te ajudar a escolher investimentos e estruturar o financiamento ideal para a compra da empresa.
- Consultoria: para ajudar a entender e propor estratégias para as empresas clientes
- Contabilidade: para tomar decisões relacionadas a financiamentos e investimentos.
- Private banking: para escolher os melhores investimentos para os clientes.
- Ativos intangíveis: avaliar os ativos intangíveis de uma empresa (marca, relacionamento com o cliente, tecnologia, entre outros).
Benefícios
A capacidade de criar e entender modelos de avaliação é reconhecidamente uma das habilidades mais valorizadas no mundo dos negócios. O mercado de avaliação de empresas no Brasil vem crescendo desde a implantação do IFRS em 2010, mas há uma carência de profissionais qualificados no mercado, portanto, a formação adequada deve dar aos profissionais um impulso significativo na carreira. O curso Certified Business Valuation and Financial Modeling é baseado em um estudo de caso prático de avaliação de uma empresa. O conhecimento adquirido será útil em qualquer trabalho que necessite de uma melhor compreensão do desempenho de uma empresa ou outro investimento. O programa irá ajudá-lo a:
- Aprenda como o valor de uma empresa é calculado usando as abordagens de mercado, receita e custo, incluindo como fazer projeções e calcular a taxa de desconto (abordagem de renda) e usar múltiplos (abordagem de mercado)
- Aplicar a modelagem financeira na prática e construir um modelo financeiro abrangente
- Compreender os conceitos básicos da teoria da avaliação
- Mostrar seu compromisso com o seu desenvolvimento profissional
Requisitos
- Computador com Windows para modelagem financeira
- Inglês avançado
- O conhecimento básico de contabilidade e Microsoft Excel permitirá que os participantes do curso obtenham mais do curso
Depoimentos
“O curso de avaliação de negócios e modelagem financeira foi ótimo. Não só trabalhou os conceitos teóricos da avaliação, mas também aplicou na prática, em planilhas Excel que certamente servirão de modelo e referências futuras quando surgirem dúvidas. O instrutor conseguiu aliar seu conhecimento e experiência no assunto com uma abordagem clara e didática, deixando uma excelente impressão do SHP.”
Ruben Doege, Analista Econômico-Financeiro
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Metodologia
O curso abrange teoria e prática, dando aos alunos a oportunidade de construir um modelo de avaliação do zero em Excel, seguindo uma abordagem de 4 etapas:
- Juntar informação
- Construir modelo
- Analisar resultados
- Apresentar resultados
O curso abrange todos os conceitos básicos que você precisa saber para realizar uma avaliação de negócios e como superar alguns dos desafios que você provavelmente enfrentará no mundo real, por exemplo, em relação à disponibilidade de dados:
- Entenda o valor de continuidade e liquidação, valor justo, valor de investimento e valor intrínseco
- Aplique prêmios e descontos de controle e comercialização
- Saiba como o valor pode ser calculado usando as três abordagens de avaliação: Mercado (múltiplos), Renda (incluindo cálculo da taxa de desconto, fluxos de caixa projetados e valor terminal) e Custo
- Entenda a diferença entre Valor da Empresa e Valor do Patrimônio (FCFF, FCFE)
- Compreender os procedimentos necessários para garantir a robustez de uma avaliação
- Cumprir as leis e regulamentos aplicáveis ao preparar relatórios de avaliação
Programa do Curso
Material
Os alunos recebem uma pasta de trabalho em PDF e a versão do instrutor do modelo de avaliação que é construído junto com os alunos durante a aula. Os alunos também recebem um certificado ao final do curso.
Leitura extra
O curso baseia-se nos livros de modelagem financeira Building Financial Models de John S. Tjia e Practical Financial Modeling de Jonathan Swan e os conceitos de avaliação desenvolvidos pelos seguintes autores (entre outros): Damodaran, Koller, Copeland, Titman, Pratt e Grabowsky.
Veja links para três artigos introdutórios de nossa coordenadora acadêmica e fundadora, Susan Hawkins, CFA, que podem ser úteis:
- Business Valuation: você sabe como é feita a avaliação do valor de uma empresa?
- O que é ‘business valuation’?
- Na Prática explica: modelagem financeira, habilidade essencial para carreira em negócios
Para mais informações sobre como se inscrever, clique aqui
Entrevista com Arthur Lima, gerente da equipe de Transaction Services da PwC, que concluiu o Curso Certified Business Valuation and Financial Modeling da SHP Financial Training em 2019.
Atuo na PwC com M&A Advisory, focado principalmente em due diligence para investidores locais e estrangeiros (compradores financeiros e corporativos), atuando em transações de compra e venda, e também auxiliando na conclusão de contas para fechamento de procedimentos.
Como trabalhamos com diversos investidores em diferentes transações em diversos setores, decidi fazer o curso para ter o conhecimento necessário para oferecer assistência completa aos nossos clientes durante o processo de due diligence e M&A, em vez de apenas o trabalho tradicional de contabilidade. Ao entender todas as etapas de uma transação, teoricamente e na prática, sou capaz de atender nossos clientes em qualquer uma de suas necessidades, desde a tradicional análise de due diligence (entendimento de EBITDA recorrente e operacional, nível normalizado de Capital de Giro e nível de endividamento) , para uma análise personalizada que se adeque ao mecanismo de modelagem e preço dessa transação.
Ouvi falar do SHP de um amigo que fez as aulas da ACCA e falou muito bem delas, principalmente relacionadas à qualidade do curso devido aos ótimos professores e ao pequeno número de alunos. Dei uma olhada no site da escola e encontrei o curso. O formato do conteúdo, horas e material claro me convenceram, então decidi me inscrever.
Além de me preparar para concorrer a cargos no mercado de M&A, tanto financeiro quanto societário, o curso me ajudou a proporcionar uma experiência mais robusta e de melhor qualidade, com análises orientadas a propósitos para meus clientes.
O curso é ótimo, e é um ponto de partida para quem quer aprender do zero o tema, e também um trampolim para quem já tem algum conhecimento, mas precisa se aprofundar e aprender na prática como as coisas são feitas.
